美聯(lián)儲(chǔ)由鷹轉(zhuǎn)鴿，美元指數(shù)延續(xù)下跌趨勢(shì)
今天是11月最后一個(gè)交易日，而以目前美元、非美貨幣和黃金等價(jià)格看，今天就顯得格外重要，而假如今天收盤前價(jià)格和趨勢(shì)變動(dòng)不大，月線圖將產(chǎn)生確認(rèn)信號(hào)，并指引各產(chǎn)品接下來的走勢(shì)。
本周，美元指數(shù)跌勢(shì)加劇，104、103關(guān)口都先后失守，主要原因與多位美聯(lián)儲(chǔ)官員密集發(fā)言有關(guān)。雖然市場(chǎng)早就預(yù)期12月不會(huì)進(jìn)一步加息，但最新有多達(dá)3名一直都鷹派支持加息的官員都發(fā)表了支持12月維持貨幣政策按兵不動(dòng)的想法。
其中今年一直呼吁加息的美聯(lián)儲(chǔ)官員之一，官員梅斯特表示目前貨幣政策處于良好位置，使央行能夠保持靈活，暗示她支持在下個(gè)月的貨幣政策會(huì)議上再度按兵不動(dòng)。另外被稱為最為鷹派官員之一的沃勒更表示，利率不太可能進(jìn)一步上升，如果通脹繼續(xù)放緩，暗示未來更可能會(huì)降息。
在這些言論發(fā)表后，市場(chǎng)預(yù)期12月加息的概率只剩下3.6%，市場(chǎng)更把降息的時(shí)間表再提前，目前已有62.5%概率認(rèn)為明年5月就會(huì)開始降息25個(gè)基點(diǎn)，比之后6月的時(shí)間更早。
關(guān)注PCE通脹和主席鮑威爾發(fā)言
今天作為11月最后一個(gè)交易日，除了技術(shù)圖上是關(guān)鍵所在，今天也有關(guān)鍵的數(shù)據(jù)公布，由于本月公布的最新CPI通脹指標(biāo)和PPI等通脹相關(guān)數(shù)據(jù)有遜于市場(chǎng)預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)通脹回落充滿期待，而今天PCE通脹指標(biāo)是美聯(lián)儲(chǔ)最為重視的指標(biāo)，市場(chǎng)預(yù)期PCE通脹從3.4%跌至3%，核心PCE也從3.7%跌至3.5%，假如跌幅符合甚至遜于預(yù)期，將進(jìn)一步利空美元指數(shù)。
另外，本周多位美聯(lián)儲(chǔ)官員密集發(fā)言，而主席鮑威爾將在周五壓軸登埸，年底最后一次利率會(huì)議將在北京時(shí)間凌晨12月14日登場(chǎng)，鮑威爾如果跟其他官員發(fā)表一致性鴿派言論，美元指數(shù)的下跌趨勢(shì)將難以逆轉(zhuǎn)。
今天是11月月線圖的終結(jié)
美元指數(shù)本周連連下挫，從月線圖看從106水平跌至103水平，非美貨幣、油價(jià)、黃金價(jià)格都明顯上漲。月線圖看，美元指數(shù)原本在前兩個(gè)月有望向上突破，但最終回落至103水平附近，下方支持在100.82、99.58水平，也就是說美元指數(shù)回到了今年3-9月的橫行盤整區(qū)，下跌趨勢(shì)延續(xù)，或?qū)⑦M(jìn)一步跌至100.82水平。
除非今天美元指數(shù)猛然收復(fù)104水平上方，否則12月上旬進(jìn)一步回落的機(jī)率較大。
*圖片來源: FXTM富拓MT4平臺(tái) (美元指數(shù)日線圖Daily)
黃金、非美貨幣、日元都有進(jìn)一步上漲可能
金價(jià)本周進(jìn)一步突破2000美元，日線圖上基本已確認(rèn)完整突破2000大關(guān)，下一關(guān)口將是2060、2070的歷史高位。這些位置是2020年8月、2022年3月、2023年5月的關(guān)鍵高點(diǎn)，也是密集阻力區(qū)，假如黃金能突破這些關(guān)鍵阻力區(qū)，金價(jià)將有進(jìn)一步上漲空間，反之再次在阻力區(qū)回落，金價(jià)可能回落至2010、1997-2000區(qū)間。
*圖片來源: FXTM富拓MT4平臺(tái) (黃金日線圖 XAUUSD Daily)
主要非美貨幣在美元明顯回落下基本都有進(jìn)一步上漲的可能，其中以強(qiáng)者更強(qiáng)的角度看，紐元、澳元、英鎊的漲勢(shì)有望進(jìn)一步擴(kuò)張。
相對(duì)而言，日元和加元的漲幅不及其他主要非美貨幣。加元與油價(jià)的回落有關(guān)聯(lián)，相對(duì)而言要更為重視的是日元。今年以來美元/日元一直是重要套息工具，由于美日利差的差距維持不變，日央行超寬松政策持續(xù)等因素，截至到10月底跌幅達(dá)到13%，也非常接近近期創(chuàng)出的低點(diǎn)151.90水平。
可是，目前美元/日元技術(shù)上正在挑戰(zhàn)關(guān)鍵支持區(qū)間，147.20水平是今年9月中旬以來的橫行盤整區(qū)間，昨天在146.58水平附近見支持反彈，是早前的阻力變支持水平，今天美元/日元收盤位置將定奪日線和月線的關(guān)鍵水平，假如再次重返147.20水平上方，美元/日元或仍維持橫行盤整。
相反如147.20水平失守，下方進(jìn)一步跌破146.58水平和長(zhǎng)線上行趨勢(shì)線，美元/日元或有進(jìn)一步下行的可能了。
*圖片來源: FXTM富拓MT4平臺(tái) (美元/日元日線圖 USDJPY Daily)
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